แบงก์ชาติเผยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1/2569 เป็นบวกรอบ 2 ปี ชี้เหตุธุรกิจขนาดใหญ่ขอกู้เพิ่ม เนื่องจากต้นทุนพุ่งจากสงครามตะวันออกลาง ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจคึก
สำนักข่าว Next News รายงานเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ว่า นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนายสุโชติ เปี่ยมชล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธปท.ร่วมแถลงข่าวภาพรวมธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 1/2569
นายสมชายกล่าวว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยมีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงที่ 20% ส่วนเงินสำรองฯก็อยู่ในระดับสูงเช่นกันที่ 187.6% ขณะที่สภาพคล่องอยู่ในระดับสูงที่ 210.2% สะท้อนถึงจุดแข็งของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ด้านสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ (รวมเครือ) ไตรมาส 1/2569 ขยายตัวเล็กน้อย โดยหลักมาจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลาง ขณะที่สินเชื่อ SME และภาคครัวเรือนหดตัวต่อเนื่อง เพราะธนาคารพาณิชย์เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ
นายสมชาย กล่าวต่อว่า ภาพรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ทรงตัวอยู่ที่ 2.85% โดยหนี้เสียใหม่ มีทิศทางชะลอตัวลงในทุกพอร์ต เนื่องจากธนาคารระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ ลูกหนี้ Stage 2 หรือ SM (สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม) สัดส่วนลดลงเหลือ 7% เนื่องจากลูกหนี้บางส่วนมีคุณภาพดีขึ้นหลังการทบทวนความเสี่ยง และอีกส่วนสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีมาตรการในเชิงป้องกัน โดยเข้าไปแก้หนี้ก่อนที่จะกลายเป็นหนี้เสียในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก
นายสมชายกล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 1 ปี 2569 มีกำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยลดลง และธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเผื่อไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากปัจจัยสงคราม ขณะรายได้อื่นที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโตขึ้น ธนาคารพาณิชย์ยังมีระดับเงินกองทุนและสภาพคล่องสูงกว่าเกณฑ์
นายสมชายกล่าวด้วยว่า เศรษฐกิจในระยะต่อไปมีแน้มโน้มชะลอตัวจากสงครามตะวันออกกลาง ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ จึงต้องติดตามภาวะการเงินที่ตึงตัวต่อเนื่องและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ SMEs และครัวเรือน
ด้านนายสุโชติ กล่าวว่า สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 0.2% เป็นบวกครั้งแรกในรอบ 2 ปี มาจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อนำไปซื้อสินค้าที่มีราคาแพงขึ้นจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปัจจัยจากฝั่งอุปทานไม่ใช่มาจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่คึกคึก เราคงเห็นแนวโน้มอย่างนี้อีกระยะหนึ่ง เพราะสถานการณ์ยังไม่ยุติ แล้วต้นทุนเวลาปรับขึ้นไป มันไม่ค่อยลงมาความต้องการเงินทุนหมุนเวียนคงต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ขณะที่สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค หดตัวเล็กน้อยที่ -0.7% และสินเชื่อ SME ยังหดตัวต่อเนื่องที่ -0.4%
นายสุโชติ กล่าวว่า สำหรับหนี้ NPL (Stage 3) ไตรมาส 1/2569 ค่อนข้างทรงตัวที่ 535.8 พันล้านบาท ปริมาณ New NPL ชะลอลงในทุกพอร์ต และสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมทรงตัวที่ 2.85% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ส่วนลูกหนี้ Stage 2 ลดลงมาอยู่ที่ 7% จากไตรมาสก่อน ซึ่งอยู่ที่ 7.07% เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า "เรื่องของคุณภาพหนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้า เราเริ่มเห็นความสามารถชำระหนี้ถดถอยลง ถือน่าห่วงขนาดไหน นายสุโชติกล่าวว่า ตอนนี้เราเห็นสัญญาณของความเปราะบางยังเห็นไม่ชัด อาจจะเห็นในบางเช็กเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเยอะๆ อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์ พยายามยื่นมือให้ความช่วยเหลือประคับประคอง มีการผ่อนปรน มีการเจรจา แบงก์พาณิชย์พยายามจะยื่นมือช่วย ตั้งแต่เนิ่น ๆ ในเชิงป้องกัน ทำให้ความน่าห่วงเบาลงไปบ้าง แต่ว่าสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนแบบนี้คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด"
นายสุโชติ กล่าวต่อว่า สำหรับผลการดำเนินงานนั้น ในไตรมาส 1/2569 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 6.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2568 ที่มีกำไรสุทธิ 5.8 หมื่นล้านบาท แต่ลดลง 7.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2568 เนื่องจากรายได้จากดอกเบี้ยลดลง แต่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียม น
ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าเวอร์ชวล แบงก์ โดยเฉพาะกรณีของกลุ่มซีพี นายสมชายกล่าวว่า กรณีกลุ่มดังกล่าว มีรายงานว่าจะนำเรื่องโครงสร้างและการแก้ไขต่าง ๆ เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ในปลายเดือนนี้ สำหรับธปท.จะดูภาพรวมการประเมินความพร้อมเรื่องการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เงินทุน รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบงาน ความพร้อมในการเชื่อมโยงระบบงานหลังบ้าน รวมถึงระบบการดูแลลูกค้าให้มีความเป็นธรรม ตัวไลเซนซ์ต้องไม่นำไปสู่การแข่งขันที่ไม่พึงประสงค์ หรือมีเอื้อประโยชน์จากการจัดกลุ่มธุรกิจ
นายสมชายกล่าวว่า "ตอนนี้ มี 1 รายที่ได้รับใบอนุญาตจากทางกระทรวงการคลังเมื่อต้นเดือนที่ผ่าน ส่วนอีก 2 ราย คาดว่าอีก 1 รายน่าจะพร้อมภายในปีนี้ และอีก 1 รายน่าจะเป็นปีหน้า หลังจากขอผ่อนผันมา"
เมื่อถามว่า กรณีกลุ่มซีพี ที่มีข่าวว่ากรรมการบริษัทซีพีออลล์หลายคนไม่เห็นด้วย ทางธปท.เข้าไปติดตามกรณีนี้หรือไม่ นายสมชายกล่าวว่า "อย่าเพิ่งไปชี้ทางใดทางหนึ่ง รอดูข้อเท็จจริงมาก่อนดีกว่า แล้วเราก็พิจารณาจากพัฒนาการที่เกิดขึ้น ขอดูก่อน ถ้าข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว แบงก์ชาติจะพิจารณาส่วนที่เราต้องดำเนินการ"
